Simão, o sapateiro está em dificuldade financeira e a pobreza quer se instalar em sua família, então ele resolve ir a cidade cobrar por seus serviços prestados, mas não obtendo sucesso, volta para sua casa, mas no caminho se depara com um jovem, totalmente nu e encolhido, ao olhar a situação se compadece do rapaz e o cobre com seu casaco e o leva para casa.
Ao chegar em seu lar, sem a situação financeira resolvida e ainda por cima trazendo mais uma pessoa para debaixo de seu teto, sua mulher se enfurece, mas ao olhar para o jovem de nome Miguel ela o aceita.
Assim, Miguel se transforma em aprendiz de sapateiro e três grandes lições serão aprendidas nesta boa animação em stop-motion (bonecos de massa).
Autor - Tolstoi
Produtor - Frank Moynihan
Ano - 1995
Produtora - Billy Budd Films
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